2月7日，AI眼镜概念股高开，根据东方财富网的数据，雷柏科技、美格智能、瀛通通讯涨停。业内观点指出，在AI眼镜热潮之下，今年的“百镜大战”有望为消费电子产业链提供新增长机遇，也为DeepSeek等国内大模型落地提供了理想的硬件载体和应用场景。

　　一般来讲，AI眼镜是集成AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航、墨镜、出行、翻译、聊天服务等功能的可穿戴设备。

　　早在2012年，美国谷歌公司就推出“拓展现实”眼镜——Google Project Glass，具有和智能手机一样的功能，能够最终靠声音控制拍照、视频通话和辨明方向。Meta（原名Facebook）公司自2019年起，与全球领先的视光企业Essilor Luxottica合作，2021年推出初代Facebook雷朋智能眼镜。2023年10月，Meta公司又推出二代Meta雷朋智能眼镜，主要对摄像头、音频功能进行升级。

　　近几年，国内AI眼镜市场也空前火热。华为于2021年推出智能眼镜产品，目前最新款“华为智能眼镜2”支持多设备畅连，搭载HarmonyOS的手机、平板音频自如切换，兼容搭载Android、iOS、Windows系统设备。外观设计也全面升级。2月6日，有消息称，小米首款AI眼镜获得入网许可，有望在2月发布。小米AI眼镜作为小米高端化的年度作品，承载着小米在智能硬件领域的新探索。

　　2024年底，国内外厂商密集的“AI眼镜”发布会更是催生出A股新一轮概念狂潮，让消费电子产业链的次龙头卓翼科技（002369.SZ）股价在年末突破10元，攀上近4年来的最高点，区间涨幅超过168%。

　　经济学家、新金融专家余丰慧表示，AI眼镜热潮的兴起可以归因于几个重要的条件：首先，技术的进步使得AI眼镜变得更实用和用户友好。这些设备现在集成多种便捷功能，并在设计上也更加贴近普通眼镜，增加了用户的接受度。其次，网络的发展，为AI眼镜提供更快的数据传输速度，这对需要实时处理信息的应用来说至关重要。有必要注意一下的是，近期DeepSeek爆火出圈，其训练成本的大幅度降低，对AI眼镜行业亦是利好。

　　具体到市场层面，华泰证券研报指出，今年的“百镜大战”有望为消费电子产业链提供新的增长机遇，也为DeepSeek等国内大模型的落地，提供理想的硬件载体和应用场景。国泰君安亦认为，DeepSeek-R1高性能推理小模型将加速端侧AI落地，驱动AI手机、AIPC、AI眼镜等硬件出货量上行。据IDC数据，预计2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增长26%，中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比增长107%。

　　另外，随着入局者的增多，AI眼镜的售价有望进一步拉低并打开消费市场。2024年，由Meta推出的AI眼镜售价降至299美元。国内方面，闪极科技于2024年12月份推出的AI眼镜零售价为1499元，共创版价格为999元；今年1月7日，雷鸟发布的AI拍摄眼镜定价为1799元。“随技术的成熟和产品综合成本的下降，‘AI+AR’眼镜的结合也可能为相关产业带来更多发展机会。”中航证券有限公司发布的研报如是说。

　　不过，中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛提醒称，当前AI眼镜市场之间的竞争格局呈现多元化特点。在这种背景下，要警惕市场之间的竞争加剧可能会引起的“价格战”。

　　AI眼镜产业链涵盖了光学、显示、芯片、传感器、代工等多个环节。终端市场的走热，也有望进一步拉动产业链打开新增量市场。

　　余丰慧说，在AI眼镜产业链中，一些企业因其技术领先或市场地位而值得被关注。比如，SoC芯片制造商如高通，存储芯片供应商如三星和SK海力士，摄像头模块提供商像舜宇光学科技，声学组件厂商如歌尔股份，电池制造商如比亚迪等。另外，组装服务提供商如富士康也可能从这一趋势中受益。同时，专注于AR软件开发的企业，以及那些提供关键技术和算法支持的企业也是需要我们来关注的对象。

　　“这意味着市场上将出现众多品牌的AI眼镜产品相互竞争。未来展望方面，投资者需要注意的是技术创新的速度和方向，以及哪些品牌可提供最具竞争力的产品和服务。有必要注意一下的是，成功的AI眼镜不仅仅依赖于硬件，还需要强大的软件ECO来支持各种应用。因此，拥有强大研发能力和良好使用者真实的体验的品牌可能会占据优势。此外，考虑到市场的快速变化，投资者还需留意行业标准的制定者和领导者，因为这些角色往往能影响整个产业的发展路径。”余丰慧说。

　　还有业内分析指出，AI眼镜尚处产品发展初期，目前AI眼镜产品产生的收入还远未到能够影响上市公司财务数据的地步。所以，投资上需要头脑冷静，警惕炒作过度。

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